Exportação de Leads - Não vendidos

O relatório de leads não vendidos apresenta uma lista de potenciais clientes que foram cadastrados na plataforma, mas que não resultaram em vendas. Ele é essencial para análise de desempenho comercial, identificação de oportunidades perdidas e planejamento de ações de reengajamento.

O que vai mudar na aba "Não Vendidos"?

Estamos atualizando toda a estrutura por trás da aba “Não Vendidos”. A principal mudança é que as informações dos leads passam a ser buscadas por uma nova tecnologia (OpenSearch), mais estável e rápida. Isso melhora a performance do sistema e evita problemas técnicos com o banco de dados antigo (que não tem mais suporte).

Vou perder acesso aos dados antigos?

Não!

Continuará conseguindo exportar os dados dos seus clientes sempre que precisar. Negociações com até 4 anos de idade continuarão disponíveis normalmente no CRM. Já os dados com mais de 4 anos podem ser solicitados por chamado, e o nosso time de atendimento vai ajudar.

Por que essa mudança é necessária?

O sistema atual (ElasticSearch) chegou ao fim da vida útil. Isso quer dizer que, se der problema, não conseguimos corrigir. Além disso, ele está impactando a performance da aba "Não Vendidos".

Com a migração para o OpenSearch, vamos garantir mais estabilidade, velocidade e segurança para o seu dia a dia.

Como exportar os leads não vendidos?

Você escolhe o período que quer exportar (dentro do limite de 90 dias).

Se os dados forem de até 4 anos, o download é feito direto no sistema.

Se forem de mais de 4 anos, ou de um período maior que 90 dias, o sistema avisa e te direciona para abrir um chamado via Copi.

O Excel exportado continua com as informações principais:

Cliente, Email, Telefone, Veículo, Origem, Vendedor, Recebido e Última Ação.

Quantas linhas podem ser exportadas de uma vez?

Há um limite técnico de 10.000 linhas por exportação (.xlsx) no Databricks. Se sua base for maior que isso, recomendamos dividir o período e exportar em partes.

Onde eu clico para exportar?

Dentro da aba “Não Vendidos”, clique em “Exportar dados”. Um novo modal (janela) vai abrir com filtros para você escolher o período e o tipo de arquivo.

O que acontece depois que eu clicar em exportar?

Você verá uma tela de carregando.

Se demorar mais de 10 segundos, vamos te avisar que houve um erro.

Quando o arquivo estiver pronto, você receberá uma notificação e poderá baixar direto pelo botão de "Exportações recentes".

E se não houver nenhum lead para exportar?

Você verá uma mensagem de “nenhum dado disponível para exportar”, indicando que não há leads dentro dos filtros escolhidos.

Quem pode exportar os dados?

Gerente, Gerente de CRM e Administrador podem exportar leads de qualquer cliente da loja.

Vendedores só conseguem exportar seus próprios leads.

Se o usuário estiver em um grupo de lojas, ele pode exportar leads de qualquer loja, mas precisa escolher qual loja deseja exportar.

Isso muda algo no plano que eu assinei?

Não. A exportação continua disponível em todos os planos: Free, Smart e Smart+.

No futuro, é possível que clientes com planos superiores tenham acesso a dados mais antigos automaticamente, mas isso será comunicado se acontecer.